Una lista para revisar facturas al terminar un proyecto
Comprueba documentos emitidos, saldos pendientes, pagos parciales y datos del cliente antes de cerrar el trabajo.
Un proyecto puede terminar mientras su facturación aún requiere atención. Revisa documentos y transacciones juntos para no confundir un borrador guardado o un pago registrado con un ciclo de cobro completado.
Resumen
Comprueba estado, importe emitido, pagos, abonos y saldo. Revisa cada moneda por separado y apunta lo que necesite conversación con el cliente o corrección administrativa.
1. Separa borradores y facturas emitidas
Un borrador es un documento en preparación; aparecer en el espacio de trabajo no lo convierte en una factura emitida.
Revisa si cada borrador sigue representando trabajo facturable. Finaliza el documento correcto cuando esté listo. Elimina un borrador normal solo cuando no lo necesites. Los documentos finalizados y anulados conservan el historial.
2. Comprueba el saldo restante
Compara el total con pagos, reembolsos y abonos. Un pago parcial puede dejar saldo pendiente. Un saldo cero también puede proceder de un abono y no significa necesariamente que se cobrara todo en efectivo.
Utiliza el historial para comprender el saldo. No añadas otro pago solo para que el estado parezca completo.
3. Revisa una moneda cada vez
Klaq mantiene separados los totales. Comprueba los pendientes de cada moneda sin tratar importes de distintas divisas como intercambiables.
Una factura en USD y otra en INR requieren líneas de revisión distintas. La conversión y valoración corresponden a un proceso separado de tu negocio.
4. Contrasta la comunicación con el cliente
Comprueba qué PDF compartiste y si el correo está en cola, aceptado, fallido o pendiente de revisión. La aceptación del proveedor no demuestra recepción, lectura, aprobación ni pago.
Concreta el siguiente mensaje: identifica la factura, indica el saldo y pide la información pendiente. Usa tu canal habitual sin asumir que exista un recordatorio automático programado.
5. Prepara el próximo proyecto
Corrige los datos del cliente y catálogo para futuros documentos y pausa perfiles recurrentes que deban detenerse. Esos cambios no sustituyen datos del cliente ni importes emitidos. El estilo PDF, las notas de facturas finalizadas y el color de Classic pueden afectar a descargas posteriores; guarda cada PDF enviado.
Preguntas frecuentes
¿Es una lista para presentar impuestos?
No. Revisa el proceso de tus registros en Klaq. Exporta o comparte lo necesario mediante tu revisión contable habitual.
¿Debe desaparecer todo el historial de un proyecto terminado?
No. Conservar documentos y pagos permite explicar qué se emitió y cómo cambió el saldo.
Empieza por los estados de pago y documento y revisa los pagos parciales.