Del presupuesto a la factura: mantén visible el trabajo acordado

Un presupuesto describe el trabajo y el precio propuestos. Una factura registra lo que solicitas cobrar. Distinguirlos permite seguir mejor el paso de la conversación comercial a la facturación.

Resumen

Prepara un presupuesto con líneas claras, revísalo con el cliente mediante tu comunicación habitual y utiliza la conversión de Klaq cuando llegue el momento de facturar. Revisa la factura resultante antes de finalizarla.

Describe el trabajo propuesto

Selecciona el cliente y describe cada entrega. Añade las cantidades y precios que explican el total. Utiliza la fecha de caducidad para aclarar la vigencia del presupuesto.

Un proyecto web puede separar descubrimiento, diseño e implementación. Esas líneas facilitan discutir cambios frente a un importe único sin explicación.

Mantén visibles las exclusiones y suposiciones en las notas o comunicaciones. Un presupuesto detallado ayuda, pero no sustituye el acuerdo que necesite tu negocio.

Revisa antes de emitir el presupuesto

Comprueba datos del cliente, moneda, fechas y totales. Al finalizar se guardan los datos emitidos y el PDF. Los cambios posteriores en el directorio no modifican el documento original.

Compártelo y confirma el siguiente paso. La conversión no es una firma electrónica ni un portal de aceptación. Una factura convertida no demuestra que exista un acuerdo firmado.

Crea la factura cuando corresponda cobrar

Utiliza la conversión del presupuesto. Después revisa el resultado como factura: trabajo facturado, fechas, condiciones de pago y datos del cliente.

Klaq protege la conversión frente a facturas repetidas por la misma acción. Si el resultado es inesperado, inspecciona el documento vinculado antes de volver a convertir.

Explica los cambios posteriores

Si cambia el alcance, coméntalo antes de facturar. Haz visible la diferencia en los registros y la comunicación. No presupongas que un presupuesto anterior cubre trabajo adicional.

Si el importe final cambia, el cliente debe poder entender el motivo a partir de las descripciones y la conversación.

Preguntas frecuentes

¿Convertir envía la factura automáticamente?

No. Convertir y enviar correo son pasos independientes. Revisa la factura y compártela o pon el correo en cola cuando esté lista.

¿Un presupuesto es una función de contratos?

Klaq gestiona presupuestos y facturas. Este proceso no describe redacción, firma ni seguimiento de aceptación de contratos.

Explora Invoice y utiliza la lista de tu primera factura antes de finalizar.