Wiederverwendbare Rechnungspositionen: Leistungen nicht jedes Mal neu beschreiben
Speichere wiederkehrende Leistungen im Katalog und prüfe Beschreibung und Preis jedes Mal, wenn du sie in einem Dokument verwendest.
Wenn du regelmäßig dieselbe Leistung abrechnest, bietet dir ein wiederverwendbarer Katalogeintrag eine einheitliche Grundlage. So kannst du beim Prüfen auf Änderungen achten, statt dieselbe Beschreibung erneut einzutippen.
Das Wichtigste in Kürze
Lege einen Katalogeintrag für eine Leistung an, die du tatsächlich wiederholt erbringst. Verwende ihn bei Rechnungen oder Angeboten, prüfe die konkreten Dokumentpositionen und halte den Katalog für zukünftige Arbeit aktuell.
Die Beschreibung verständlich machen
Wähle einen Namen, der im Arbeitsbereich ebenso verständlich ist wie im Kundendokument. „Monatliche Website-Wartung“ beschreibt eine wiederkehrende Leistung klarer als eine interne Abkürzung, die nur dein Team kennt.
Hinterlege eine hilfreiche Grundbeschreibung und einen Ausgangspreis. Variiert eine Leistung häufig, erkläre die übliche Arbeitseinheit, damit die Person beim Erstellen des Dokuments weiß, was sie prüfen muss.
Den Katalog als Ausgangspunkt behandeln
Ein wiederverwendbarer Eintrag entscheidet nicht, was du mit einem bestimmten Kunden vereinbart hast. Prüfe Menge, Einzelpreis, Beschreibung und Währung des Dokuments, bevor du es ausstellst.
Ein Katalogeintrag kann beispielsweise ein übliches Abstimmungsgespräch beschreiben, während der aktuelle Auftrag zwei Gespräche und eine zusätzliche schriftliche Zusammenfassung umfasst. Die Rechnung sollte diese konkrete Vereinbarung abbilden.
Diese Prüfung bleibt nötig, auch wenn der Eintrag bei einem früheren Projekt gut funktioniert hat. Eine vertraute Position kann trotzdem einen veralteten Preis oder eine unvollständige Beschreibung enthalten.
Katalogpflege und Dokumenthistorie trennen
Die Aktualisierung eines Katalogeintrags hilft bei zukünftiger Arbeit. Sie schreibt keine ausgestellte Rechnung und kein ausgestelltes Angebot um.
Klaq speichert bei der Finalisierung die ausgestellten Dokumentdaten und das PDF. So behältst du eine stabile Referenz dafür, was tatsächlich ausgestellt wurde, selbst wenn sich der Katalog später ändert.
Archiviere nicht mehr genutzte Einträge, damit die Arbeitsliste relevant bleibt. Die Archivierung einer wiederverwendbaren Position ist etwas anderes als die Entfernung der Finanzhistorie früherer Dokumente, die sie verwendet haben.
Wiederverwendung mit bewusster Prüfung verbinden
Nutze wiederverwendbare Positionen für einheitliche Entwürfe. Besprich vorgeschlagene Leistungen über den Angebotsablauf und verwende vor der Ausstellung die Rechnungscheckliste.
Für tägliche, wöchentliche, monatliche oder jährliche Wiederholungen kann ein Profil Entwürfe zur manuellen Prüfung erstellen oder im genehmigten Automatikmodus Rechnungen finalisieren und zum Versand einreihen. Wiederholung steht während einer aktiven Testphase und mit Pro zur Verfügung und ist vom Katalog getrennt.
Häufige Fragen
Aktualisiert eine Positionsänderung alle alten Rechnungen?
Nein. Ausgestellte Dokumente bewahren ihre gespeicherten Positionsdaten.
Ist der Katalog dasselbe wie ein wiederkehrender Abrechnungsplan?
Nein. Der Katalog speichert wiederverwendbare Rechnungspositionen. Ein Wiederholungsprofil plant Rechnungen mit manuellem oder genehmigtem automatischem Versand; es zieht keine Zahlungen ein.
Entdecke Klaq Invoice und lies über wiederkehrende Rechnungsentwürfe, wenn sich eine Leistung nach einem festen Zeitplan wiederholt.