Rechnungswährungen: Dokumente und Berichte konsistent halten
Wähle die Währung jeder Rechnung und prüfe Summen getrennt nach Währung, ohne eine automatische Umrechnung oder Zahlungsabwicklung durch Klaq vorauszusetzen.
Die Währung einer Rechnung zeigt dem Kunden, wie ihre Beträge zu verstehen sind. Wähle sie vor der Finalisierung und berücksichtige sie auch bei der Prüfung der zugehörigen Zahlungen und Berichte.
Das Wichtigste in Kürze
Mehrere Rechnungswährungen stehen während einer aktiven Testphase und mit Pro zur Verfügung. Nach der Testphase erfordern neue Dokumente Pro. Berichtssummen bleiben nach Währung getrennt und werden nicht in einen gemeinsamen Saldo umgerechnet.
Die Dokumentwährung zuerst vereinbaren
Bestätige die gewünschte Währung im üblichen Projektgespräch mit dem Kunden. Wähle diese Währung anschließend bei der Vorbereitung der Rechnung.
Verlasse dich nicht allein auf das Währungssymbol, wenn es im Gespräch mehrdeutig sein könnte. Prüfe vor der Finalisierung die vollständige Währungsauswahl zusammen mit den Beträgen.
Die Basiswährung des Arbeitsbereichs lässt sich nicht einfach ändern, sobald bereits Dokumente existieren. Lege sie bei der Einrichtung von Invoice bewusst fest.
Jede Rechnung in sich konsistent halten
Gib die Positionspreise in der Dokumentwährung ein. Kontrolliere Mengen, Rabatte, konfigurierte Steuerbeträge und die Endsumme gemeinsam. Verschiedene Währungen können unterschiedliche Preisgenauigkeiten verwenden. Gehe deshalb nicht davon aus, dass jede Währung dieselbe Anzahl an Nachkommastellen zeigt.
Diese Anleitung beschreibt das Dokumentverhalten von Klaq. Sie legt weder einen Wechselkurs noch eine Zahlungsart oder die buchhalterische Behandlung von Wechselkursdifferenzen für dein Unternehmen fest.
Importierte Zeit mit der Rechnung abgleichen
Wenn du aus Tracker-Einträgen eine Rechnung erstellst, müssen die ausgewählten Projekte die Rechnungswährung verwenden. Ist einem Projekt ein Kunde zugeordnet, müssen die Einträge außerdem zum ausgewählten Rechnungskunden passen.
Diese Prüfung verhindert, dass beim Import Arbeit aus einer Währung stillschweigend als Betrag in einer anderen behandelt wird. Es handelt sich um eine Übereinstimmungsregel, nicht um eine automatische Devisenumrechnung.
Berichte nach Währungsgruppen lesen
Prüfe in Rechnung gestellte, vereinnahmte, gutgeschriebene und offene Beträge innerhalb der jeweiligen Währungsgruppe. Ein Betrag in USD und ein Betrag in INR bleiben separate Prüfpositionen.
Benötigst du umgerechnete Finanzberichte, nutze dafür einen geeigneten Buchhaltungsprozess außerhalb dieser Ansicht. Bezeichne die getrennten Summen nicht als konsolidierten Wert in deiner Heimatwährung.
Häufige Fragen
Wird durch die Währungsauswahl die Zahlung des Kunden umgerechnet?
Nein. Die Auswahl der Dokumentwährung führt weder eine Zahlungsumrechnung noch eine Geldabwicklung aus.
Verändert Pro früher ausgestellte PDFs?
Ein Tarifwechsel ersetzt weder ausgestellte Kundendaten noch Finanzdaten. PDF-Stil, Notizen finalisierter Rechnungen und die aktuelle Classic-Markenfarbe können spätere PDF-Downloads verändern.
Lies mehr über die Rechnung aus genehmigter Arbeitszeit oder entdecke Invoice.