شارك تقرير وقت يحافظ على سياق المراجعة

تسهل مناقشة التقرير عندما ينظر الجميع إلى الإصدار نفسه. تستخدم التقارير المشتركة في Klaq لقطة ثابتة ليحفظ الرابط سياق المراجعة منذ لحظة إنشائه.

الخلاصة

أنشئ تقارير مشتركة خلال التجربة النشطة أو مع Pro وفق صلاحيات مساحة العمل. حدّد عوامل التصفية وراجع النتيجة وأنشئ الرابط عندما تتضمن المعلومات المقصودة. لا تحوّل السجلات اللاحقة اللقطة إلى عرض مباشر.

حدّد السؤال قبل إنشاء التقرير

اختر نطاق التواريخ والمشاريع والأشخاص وعوامل تصفية الفوترة المتاحة ذات الصلة. يجيب تقرير تعامل عميل معين عن سؤال مختلف عن ملخص مساحة عمل شامل.

تحقق من العنوان والملاحظات وملخص عوامل التصفية والصفوف والإجماليات التي سيراها المستلم. ينبغي أن تكون المشاركة تسليمًا مقصودًا لنتيجة راجعتها، لا طريقة لتجنب فحص عوامل التصفية.

افهم ما يبقى ثابتًا

تلتقط اللقطة نتيجة التقرير عند إنشاء الرابط. لا تحدّث سجلات الوقت الجديدة أو التعديلات اللاحقة اللقطة المنشأة باستمرار.

إذا احتاجت المراجعة إلى بيانات محدثة، فأنشئ تقريرًا جديدًا بعد التحقق من عوامل التصفية الحالية. أخبر المستلم بالإصدار الذي تريد مناقشته حتى لا يُخلط بين لقطة سابقة وأحدث سجل عمل.

عامل الرابط كصلاحية وصول إلى التقرير

قد يتمكن أي شخص يملك رابط مشاركة ساريًا غير محمي من عرض محتواه المسموح. شاركه مع الجمهور المقصود فقط. استخدم حماية كلمة المرور المتاحة عند الاقتضاء، وأبلغ كلمة المرور عبر إجراءاتك المنفصلة المعتادة.

راجع انتهاء الصلاحية وأبطل الوصول عندما لا يعود التقرير بحاجة إلى الإتاحة. يوقف الإبطال الوصول عبر ذلك الرابط؛ ولا يزيل نسخة حفظها أحد بالفعل خارج Klaq.

تحكّم في الروابط الحالية صراحة

قد يظل رابط التقرير الحالي متاحًا بعد انتهاء التجربة أو الوصول المدفوع. لا يؤدي تغيير الخطة إلى إبطاله تلقائيًا. يعتمد الوصول على انتهاء الصلاحية والإبطال وحماية كلمة المرور إن وُجدت واستمرار إتاحة مساحة العمل.

يمكنك إبطال المشاركات المحفوظة حتى عندما تكون مساحة العمل للقراءة فقط. أبطل الرابط صراحة عندما تريد إيقاف الوصول، وتحقق من صلاحيته قبل مشاركته مجددًا.

أسئلة شائعة

هل هذه لوحة عميل مباشرة؟

لا. إنها لقطة تقرير ثابتة مع تحكم في الوصول عبر الرابط.

هل تؤدي مشاركة التقرير إلى إصدار فاتورة؟

لا. مشاركة التقارير والفوترة مساران منفصلان. استخدم استيراد الوقت المعتمد عندما تصبح جاهزًا لإعداد فاتورة.

اقرأ كيفية عمل الوقت المسجل وكيف يتحول الوقت المعتمد إلى فاتورة.