Un prospecto cualificado está listo: crea el contacto y la oportunidad
Convierte un prospecto cualificado en los registros de cliente y oportunidad que necesitas, conservando las asignaciones y la visibilidad del espacio de trabajo.
Un prospecto es útil mientras determinas si existe un trabajo concreto del que hablar. Cuando la conversación se convierte en una oportunidad cualificada, organiza la persona y el posible encargo en los registros correspondientes.
Resumen
Klaq puede convertir un prospecto en un contacto y una oportunidad. Revisa primero el prospecto, utiliza la conversión y comprueba los registros resultantes antes de continuar la conversación.
Cualifica con información real
Antes de convertir, comprueba quién es la persona, cómo contactar con ella y qué trabajo quiere comentar. Añade contexto suficiente para que la siguiente persona que gestione la oportunidad entienda la conversación.
No inventes certezas sobre plazos o valor. Mantén precisos los datos conocidos y claros los aspectos pendientes.
Revisa el prospecto que vas a convertir
Comprueba el nombre, correo, relación con la empresa y asignación. Un contacto representa a la persona; una oportunidad representa el posible negocio. Son registros diferentes aunque nazcan de la misma conversación.
Klaq conserva el contexto de asignación durante la conversión para mantener la responsabilidad vinculada a quien gestiona el prospecto.
Convierte una vez y comprueba el resultado
Utiliza la acción de conversión y revisa el contacto y la oportunidad creados o vinculados. Repetir la acción no sirve para crear otra oportunidad con un propósito diferente: inspecciona primero el resultado existente.
La conversión evita creaciones parciales o repetidas. Aun así, comprueba que los registros describen correctamente a la persona y el trabajo previsto.
Define el siguiente paso de la oportunidad
Sitúa la oportunidad en la etapa adecuada y concreta la siguiente actividad. «Confirmar el alcance con el cliente» orienta mejor al responsable que un nombre sin explicación.
Convertir un prospecto no crea automáticamente un proyecto en Tracker ni una factura. La entrega y la facturación siguen sus propios procesos.
Comprende los permisos
Los propietarios y administradores pueden revisar los prospectos del espacio de trabajo. Los miembros normales ven los que tienen asignados. Los controles de asignación y plan determinan qué reasignaciones están disponibles.
Una dirección directa no sustituye la pertenencia al espacio de trabajo ni el permiso de acceso al prospecto.
Preguntas frecuentes
¿Convertir significa que la oportunidad está ganada?
No. Cualificar y ganar una oportunidad son decisiones diferentes. Continúa gestionándola en el embudo.
¿Aparecerá una factura automáticamente?
No. Crea los registros de entrega y facturación mediante sus procesos cuando corresponda.